الناشر: غلوب نيوز واير
توفر SPUS التعرض لشركات S&P 500 التي تلبي متطلبات الفحص الصارمة ، بما في ذلك انخفاض الرافعة المالية ونسب الدين إلى حقوق الملكية ؛ يوفر SPSK التعرض للصكوك والشهادات المالية الإسلامية مع ملفات تعريف مخاطر فريدة
نهج SP Funds موجه نحو المستشارين مع العملاء الذين يركزون على الاستثمار القائم على الدين ، وغيرهم ممن يبحثون عن حلول استثمار فريدة مسؤولة اجتماعيا وأخلاقية
بلفيو ، واشنطن ، 30 ديسمبر 2019 (GLOBE NEWSWIRE) - أطلقت SP Funds ، وهي شركة صغيرة لإدارة الأصول متخصصة في الاستثمار المسؤول اجتماعيا والحلال ، أول عائلة من صناديق الاستثمار المتداولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والدخل الثابت.
تم تصميم عائلة صناديق الاستثمار المتداولة في SP Funds ، التي تتكون في البداية من صندوقين ، لتزويد المستثمرين من جميع الأنواع بالتعرض الذي يمكن أن يساعد في تنويع كل من محافظ الأسهم والدخل الثابت ومساعدة المستثمرين على تجنب أنواع الشركات ذات الرافعة المالية المفرطة التي قد تكون عرضة بشكل خاص للأداء المتقلب أثناء تراجع السوق.
يتتبع صندوق SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (رمز التداول: SPUS) ، الذي تم إطلاقه في بورصة نيويورك في 18 ديسمبر ، مؤشر S&P 500 لاستثناءات الصناعةالشرعية ، والذي تم تصميمه لتوفير تعرض واع للقيمة لشركات S&P 500 التي تلبي إرشادات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI). يستخدم صندوق المؤشرات المتداولة ومؤشره الأساسي منهجية استبعاد للوصول إلى المحفظة الأساسية. تمت إزالة كل ما يلي من الاعتبار:
- كحول
- قمار
- الدفاع / الأسلحة
- تبغ
- ترفيه الكبار
- منتجات لحم الخنزير
- بطاقات الإئتمان
- الموسيقى والسينما والإذاعة
- الشركات القائمة على الاهتمامات
- الشركات ذات الاستدانة العالية
"لقد صممنا صندوق ETF الأولي للأسهم ليس فقط للمستثمرين الذين قد يبحثون عن التعرض الحلال ، ولكن لأي مستثمر ينظر إلى محفظته من خلال عدسة تركز على القيمة وكذلك أولئك الذين يسعون إلى تجنب الشركات المفرطة في الاستدانة ، والتي يمكن أن تواجه اضطرابات خطيرة في الأسواق المتقلبة" ، قال نوشاد فيرجي ، الرئيس التنفيذي لشركة SP Funds.
كما أطلقت SP Funds صندوق المؤشرات المتداولة الأول من نوعه الذي يركز على الدخل، وهو صندوق SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (رمز التداول: SPSK). ويعد هذا الصندوق أول صندوق يقدم تعرضا مستهدفا للصكوك، وهي شهادات مالية، على غرار السندات، تصدر في الأسواق العالمية وتنظم لتتوافق مع الشريعة الإسلامية ومبادئ الاستثمار. على عكس السندات التقليدية ، تستند الصكوك إلى مجموعة متنوعة من العقود لإنشاء التزامات مالية وتعتبر العوائد للمستثمرين مشاركة في الأرباح وليس فائدة. وفي نهاية عام 2018، بلغ إصدار الصكوك العالمية 123.2 مليار دولار بزيادة 5.5٪ عن العام السابق. 1
تسعى SPSK إلى تتبع أداء مؤشر داو جونز للعائد الإجمالي لصكوك داو جونز (إعادة الاستثمار سابقا) قبل الرسوم والنفقات. ويتكون المؤشر حاليا من 85 مكونا من مكونات ، وكلها من الدرجة الاستثمارية ومقومة بالدولار الأمريكي ، وتمثل استثمارات في سبع دول أجنبية ، ويبلغ متوسط استحقاقها المرجح 5.92 سنة. ولكي تكون الصكوك مؤهلة للإدراج، يجب أن يكون حجم الإصدار المستحق لا يقل عن 200 مليون دولار أمريكي، ووقت استحقاق لا يقل عن عام واحد، وتصنيف جودة ائتمانية لا يقل عن BBB-/Baa# من قبل S&P أو Moody's أو Fitch Ratings.
"سوق الصكوك العالمية قوية للغاية ولكن حتى هذه اللحظة لم يكن هناك حل ETF للمستثمرين الذين يتطلعون إلى إضافة هذا النوع من التعرض إلى محافظهم التي تركز على الدخل. نحن سعداء للغاية بأن نكون أول من يسوق بهذا النهج "، أضاف فيرجي. "لا يقتصر الأمر على تنويع هذا من حيث الحيازات الأساسية في SPSK ، ولكن الصندوق مصمم أيضا لتزويد المستثمرين بمخاطر أقل تعرضا لمخاطر المدة ومخاطر أسعار الفائدة ، وهي اعتبارات مهمة حيث يجد المستثمرون صعوبة متزايدة في الوصول إلى العائد من المصادر التقليدية."
تبلغ نسبة نفقات SPUS 0.49٪ بينما تبلغ نسبة النفقات الإجمالية في SPSK 0.65٪. دخلت SP Funds في شراكة مع الفريق في Tidal ETF Services لجلب هذه الأموال إلى السوق.
يمكن العثور على معلومات إضافية في sp-funds.com.
1المصدر: السوق المالية الإسلامية الدولية في تقريرها السنوي للصكوك 2019
# # #
حول صناديق SP
تكرس SP Funds جهودها لتقديم نهج أخلاقي للاستثمار يتجنب الشركات ذات الديون الكبيرة. من خلال الالتزام بإرشادات أيوفي، فإننا نضمن أن الأوراق المالية في صناديق المؤشرات المتداولة لدينا تتجنب الاستثمارات في أعمال مثل التبغ والمواد الإباحية والمقامرة والتمويل القائم على الفوائد. والنتيجة النهائية هي مجموعة من الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا في الشركات ذات رأس المال الجيد. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة sp-funds.com.
حول خدمات Tidal ETF
تم تشكيل Tidal من قبل رواد صناعة ETF وقادة الفكر ، وتهدف إلى تعطيل الطريقة التي تم بها تطوير صناديق الاستثمار المتداولة وإطلاقها وتسويقها وبيعها تاريخيا. من خلال نهج الشراكة الشفاف ، تقدم Tidal مجموعة شاملة من الخدمات وأدوات الملكية والمنهجيات المصممة لتقديم أفكار دائمة إلى السوق. كمدافعين عن ابتكار ETF ، تساعد Tidal المؤسسات والمنظمات على إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة الأكثر إثارة للاهتمام والقابلة للتطبيق المتاحة اليوم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة tidaletfservices.com.
قبل الاستثمار ، يجب أن تفكر بعناية في الأهداف الاستثمارية لكل صندوق والمخاطر والرسوم والنفقات. هذه المعلومات وغيرها موجودة في نشرة الإصدار. يمكن الحصول على نشرة الاكتتاب عن طريق زيارة sp-funds.com أو الاتصال بالرقم (425) 409-9500. يرجى قراءة نشرة الإصدار بعناية قبل الاستثمار.
كما هو الحال مع جميع صناديق الاستثمار المتداولة، يمكن شراء وبيع أسهم الصندوق في السوق الثانوية بأسعار السوق. وينبغي أن يقترب سعر السوق عادة من صافي قيمة أصول الصندوق للسهم الواحد، ولكن سعر السوق قد يكون أحيانا أعلى أو أقل من صافي قيمة الأصول.
الصناديق جديدة مع تاريخ تشغيل محدود.
القانون الديني الإسلامي المعروف باسم الشريعة لديه قيود معينة فيما يتعلق بالتمويل والأنشطة التجارية المسموح بها للمسلمين ، بما في ذلك قيود الفائدة والصناعات المحظورة ، مما يقلل من حجم العالم العام الذي يمكن للصندوق الاستثمار فيه. وقد تحد استراتيجية الحد من العالم القابل للاستثمار من فرص الاستثمار وتؤثر سلبا على أداء الصندوق، لا سيما بالمقارنة مع صندوق أكثر تنوعا.
تخضع الأوراق المالية للأسهم ، مثل الأسهم العادية ، لمخاطر السوق والمخاطر الاقتصادية والتجارية التي قد تتسبب في تقلب أسعارها.
وقد تحد استراتيجية الحد من العالم القابل للاستثمار من فرص الاستثمار وتؤثر سلبا على أداء الصندوق، لا سيما بالمقارنة مع صندوق أكثر تنوعا. قد تنطوي الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية على مخاطر مثل عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي ، ونقص السيولة في السوق ، وتقلبات أسعار الصرف ، وارتفاع مستوى التقلب والتنظيم المحدود. ينطوي الاستثمار في الأسواق الناشئة على مخاطر مختلفة وأكبر، حيث أن هذه البلدان أصغر بكثير وأقل سيولة وأكثر تقلبا من أسواق الأوراق المالية في الأسواق الأكثر تقدما. نظرا لعدم رهن أي ضمان للصكوك، فإن مشتري الصكوك معرضون لخطر عدم وفاء المصدر بالتزاماته بالدفع أو أن الأصل الأساسي قد لا يؤدي كما هو متوقع أو يفقد قيمته. قد تكون هناك أوقات يكون فيها السوق غير سائل ويصعب على الصندوق الاستثمار في الصكوك أو التخلص منها.
التنويع لا يضمن الربح أو الحماية من الخسارة في الأسواق المتدهورة.
يتم توزيع أسهم الصندوق من قبل Foreside Fund Services، LLC.
جهة الاتصال الإعلامية:
كريس سوليفان
ماكميلان للاتصالات
(212) 473-4442
chris@macmillancom.com
